17 febrero 2009
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Market Monitor - Información sectores España

Según el Market Monitor de Atradius Group todos los sectores se verán afectados por la evolución de 2009 en España. Los sectores relacionados con la construcción, la automoción y los bienes de equipo serán los más afectados.
Índice del artículo

Market monitor

Actual entorno de negocios
En 2008, la economía española se deterioró mucho más rápido que la de muchos de sus vecinos europeos. Tras un crecimiento del 3,8% en 2007, el PIB español sólo aumentó un 1,1% en 2008. La contracción del 0,2% del tercer trimestre de 2008 fue seguida por la caída del PIB de un 1,1% en el último trimestre, la tasa de contracción más rápida desde 1960.

La crisis crediticia mundial ha golpeado los sectores del mercado de la vivienda y la construcción con especial contundencia. El sector de la construcción de viviendas, uno de los pilares fundamentales de la economía, se ha visto negativamente afectado por los elevados tipos de interés, la tendencia alcista de los precios de la propiedad inmobiliaria y una amplia oferta de viviendas.

Desde finales del tercer trimestre de 2008, la crisis también se ha extendido rápidamente a otros sectores. Si bien las ventas generales de la industria disminuyeron un 2,1% y los volúmenes de pedidos se redujeron un 1,2% entre enero y noviembre de 2008, en noviembre de 2008 dichas ventas cayeron en picado un 20% y los pedidos un 30%. El deterioro se ha hecho patente en casi todos los sectores, siendo hasta el momento los sectores relacionados con la construcción, el sector del automóvil y los bienes de consumo no precederos los más afectados. El sector minorista se contrajo un 5,6% en 2008.

En relación con 2007, los impagos aumentaron un 170% en 2008. En el mismo periodo, el número de compañías declaradas en quiebra prácticamente se triplicó: de 1.039 a 2.963 según cifras preliminares.

 

Perspectivas para España

2009 será el peor año de recesión para España. Actualmente se prevé que el PIB se contraiga entre un 1,6% y un 2%, y se espera que los impagos y las insolvencias aumenten aún más. Este aumento generará a su vez retrasos en los procedimientos de insolvencia, poniendo en peligro las oportunidades de recuperación.

Ningún sector saldrá indemne de este año de crisis. Las previsiones apuntan a que los sectores relacionados con la construcción, la automoción y los bienes de equipo sean los más afectadas, produciéndose en los últimos una reducción de la inversión del 9,3% en 2009. También se prevé un deterioro adicional en el sector minorista, debido a la contracción prevista en el gasto de los consumidores, causada por un aumento exponencial del desempleo.

 

Construcción
¿Cuál ha sido el impacto de la crisis económica global en el sector?

En 2008 la demanda de viviendas se redujo drásticamente como resultado de los elevados tipos de interés, el incremento de la tasa de desempleo y la incertidumbre sobre la tendencia futura de los precios. Al mismo tiempo, los precios de la propiedad inmobiliaria se mantuvieron altos en 2008. Los proyectos de nuevas obras públicas también cayeron en un 20%. A la vista del elevado nivel de endeudamiento de muchas compañías del sector, las perspectivas poco esperanzadoras para este sector y el temor a la devaluación de activos, los bancos han endurecido los volúmenes y condiciones tanto para los préstamos tanto a empresas como a particulares.

 

¿Cuál es la actual tendencia en cuanto a morosidad, impagos e insolvencia y cuáles son las razones?

La crisis del sector de la construcción ha generado un aumento significativo en los impagos y la insolvencia. Mientras que el número de procedimientos de insolvencia aumentó más de un 300% en 2008, el 36% de todos estos casos estaba relacionado con el sector de la construcción, y también afectó a las compañías que cotizaban en bolsa.

 

¿En qué deberían fijarse en particular las empresas que venden productos al sector de la construcción?

Las empresas que venden al sector de la construcción deberían fijarse especialmente en el grado de diversificación de sus compradores y en el segmento del mercado en el que los compradores están operando. En nuestra opinión las empresas que actúan fundamentalmente en el sector de obras públicas son menos vulnerables, ya que estas empresas se beneficiarán de las medidas adoptadas por el Gobierno durante 2009 y también deberían resultar menos afectadas por la devaluación de activos.

Muchas empresas del sector muestran un elevado apalancamiento y también tienen activos que actualmente están sufriendo una devaluación. Todo ello, unido a la situación actual y las perspectivas del mercado, endurecerá las condiciones de concesión de préstamos bancarios. Obviamente, los vendedores deben permanecer alerta frente a un aumento de la morosidad.

 

¿Cuál es la previsión del Grupo Atradius, que opera en España a través de Crédito y Caución, a corto plazo [6 meses] para el sector de la construcción?

La previsión para el conjunto del sector sigue siendo negativa, especialmente para el subsector de la construcción de viviendas. La oferta de viviendas sigue siendo elevada, mientras que la demanda es muy reducida. Se prevé que la insolvencia siga aumentando este año.

 

Sector de la automoción

¿Cuál ha sido el impacto de la crisis económica global en el sector?

El sector español de la automoción depende en gran medida de las exportaciones, que representan un 80% de las ventas. Como resultado de ello, el impacto de la crisis global ha sido especialmente intenso desde mediados de 2008. Durante dicho año, la producción de vehículos en España cayó un 12%, mientras que las ventas se desplomaron un 28%. La drástica reducción de ventas de automóviles aumentó en enero de 2009, con una reducción del 41% en comparación con el año anterior. En los últimos meses, numerosas plantas de fabricación de automóviles y proveedores del sector de la automoción han empezado a aplicar medidas de restructuración.

 

¿Cuál es la actual tendencia en cuanto a morosidad, impagos e insolvencia y cuáles son las razones?

La situación actual ejerce una dura presión sobre la industria de suministro de automoción, donde hemos asistido a un aumento de la morosidad en los últimos meses. En 2008, la insolvencia aumentó en un 79% en comparación con 2007.

 

¿En qué deberían fijarse en particular las empresas que venden productos al sector?

La crisis del sector se está produciendo de forma rápida y grave, por lo que el deterioro financiero puede producirse de forma muy rápida. Por tanto, los vendedores deben prestar atención especial a los cambios en el comportamiento de pagos de sus compradores.

 

¿Cuál es la previsión del Grupo Atradius, que opera en España a través de Crédito y Caución, a corto plazo [6 meses]  para el sector de la automoción?

El sector de la automoción en España prevé uno de los peores años de su historia. Es probable que la producción de vehículos se reduzca un 21%, alcanzando niveles desconocidos desde 1989. Se prevé un gran aumento de impagos e insolvencias.

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